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  1. 后台

金桥SCRM后台操作手册

联系人管理#

联系人列表#

联系人目前允许重名，如果手机号码相同则会触发合并，合并是以最早的那个客户资料为蓝本，后面的作为填充；
入库时间：是数据上传到数据库的时间；
绑定时间：归属给某个员工的时间，包括转入/转出以及商机分发触发的归属；
最后跟进：跟进策略最后跟进的时间；
联系人最后回复：联系人最后回复的时间；
员工最后回复：员工最后回复的时间；
最后通话：员工最后与客户打电话的时间（使用销大帅基础版app拨打电话给客户）；
获客时间：获客时间，由员工自定义；
部门：根据部门查询联系人，如部门有A,B,C三个人，则查询结果是归属给这三个人的所有联系人的总和；
机号：根据运营机号查询，同微聊同步过来的联系人（微信小号）会携带“机号”这个参数；
来源：
--手动创建，是指在后台/PC/app/H5新增的联系人，目前PC跟app已经暂停开发
--excel导入，是指在后台通过excel表格以批量导入的方式创建的联系人
--微信小号，是指从微聊后台同步过来的客户
--企业外部联系人，是指员工通过企业微信添加的微信客户
--客服聊天工具获取，是指通过客服聊天工具获取到的客户
标签：根据标签查询；
标签设置路径：客户设置--联系人--标签设置；
客户标识个数：根据客户标识个数查询，查询结果会过滤系统自动生成的客户标识；
微信群个数：是指联系人作为群主/参与的群的总数。
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1.设置筛选分组#

点击“多维度筛选”--点击“设置”--点击“+”--设置分组名称--选择给本账号使用还是所有账号使用（暂无权限控制）--点击“确定”--根据实际需要设置常用的筛选项--点击“确定”。
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2.通知#

勾选要通知的行--点击“通知”。
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类型：可以选择为代办/消息通知；
待办需要执行者点击完成，待办状态才会变成已完成，如果到期没完成就变成已过期/未完成；
通知只需要执行者点击阅读，状态就会变成已完成，如果到期未阅读就变成已过期/未完成；
执行目标：当前通知需要跟进/操作的目标；
执行目标：联系人：员工需要跟进/操作的目标是当前的联系人；
执行目标：微信群--所有群：员工需要跟进/操作的目标是联系人所在的所有群；
执行目标：微信群--所有群（除最早加入的群以外）：员工需要跟进/操作的目标是联系人除最早加入的群以外的所有的群；
执行目标：微信群--所有群（除最晚加入的群以外）：员工需要跟进/操作的目标是联系人除最晚加入的群以外的所有的群，例子，张三先后加入了A,B,C三个群，管理员觉得他加的群太多了，只需要保留最后一个就可以了，那么他就可以给跟进张三的员工发一个解散群的待办/通知，执行目标选择【微信群--所有群（除最晚加入的群以外）】，这样跟进张三的员工就知道解散A,B群，保留最后那个C群；
内容：最多输入150个字。

2.1发送通知--待办#

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员工收到并完成待办。
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后台对应记录。
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在企微工作台查看待办。
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2.2发送通知--消息通知#

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员工收到消息通知。
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后台对应记录。
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在企微工作台查看消息通知。
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3.转移#

选择要转移的联系人--点击“转移”--选择要转给的员工--点击确定。
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员工收到转移通知。
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转移记录。
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4.导入#

批量导入联系人说明：
1、上传Excel文件
· 手机号为必填项，不可留空
· 上传文件中的列名应与下载表格中的列名一致
· 建议每次上传的最大条数不超过 5,000 条
· 获取联系人时间的字段请按照年-月-日的格式填写，例如：2020-07-05
2、联系人关联
· 关联广告后，系统才可以将你导入的联系人，自动进行广告效果分析。
· 建议前往商机分发策略预设好导入资料渠道的策略，在您导入资料后，系统将能按照预设好的商机分发策略进行分配

下载模板。
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根据实际输入导入数据。
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导入。
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查看导入结果。
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可下载查看失败数据。
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5.新增联系人#

点击新增，根据实际填写联系人信息；
可以点击【添加客户标识】，在新增联系人的时候直接绑定客户标识。
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6.编辑联系人#

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7.操作记录#

在后台/H5修改客户资料都会被记录下来。
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8.通话记录#

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使用销大帅精简版app拨打客户电话，即可在后台查看对应客户的通话记录。
相关说明文档：
https://docs.qq.com/pdf/DV2dXb3Zxdnpxemdh
获取通话记录需要满足以下条件：
--安装了销大帅精简版app的手机需要开启通话自动录音功能；
--app需要保活，如果被kill掉则不会上传通话录音；
--后台客户的电话需要跟拨打的号码一致；
--后台--公司设置--员工管理--员工列表--打开“电话监控授权”。
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服务质检--聊天内容监控--通话记录，可查看所有的通话记录。
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9.聊天记录#

点击聊天记录--弹出联系人单聊/群聊的聊天记录--右上角可切换查看与不同员工的聊天内容。
如果是外部联系人创建的群，将拥有会话存档权限的员工拉进群里，那么后台可以查看这个群的聊天记录，但是无法查看群资料，如群名，群主等等也无法查询到这个群；联系人的备注只有该归属的员工或者管理员才能查看。
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配置/修改会话存档（使用企业微信管理员账号进入管理后台）。
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多渠道合并记录#

当导入/同步进来的客户的电话跟系统已存在的客户的号码一致，就会触发合并。
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点击“合并个数”可查看合并记录。
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转移记录#

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客户标识#

客户标识主要是针对公司要为同一个客户提供服务时，涉及多个联系人的情况下，方便定位到每个客户而设置的功能。
譬如，一个车子涉及销售、保险、保养等多种服务，可能存在多个联系人，但车牌号是唯一的标识，这时候就可以将这几个联系人都关联上同一个车牌号统一管理。
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基础设置#

编辑名称#

每天只能编辑一次。
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影响后台跟H5包含该字段的内容。
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自动生成客户标识#

1、启用该功能后，系统将会自动为每一个新的联系人分配客户资料，联系人解除了与所有客户资料的关联后，系统也会重新为其进行分配
2、联系人关联客户资料后，可以使用跟进策略，添加备忘/待办事项，以方便员工记录沟通进度
3、若不启用该功能，那么你需要手动将联系人与客户资料进行关联 。
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ToC运营展示模式#

启用该功能后，企业微信H5侧边栏将以“人”为基准的展示方式呈现 。
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自动关联微信群#

自动关联微信群功能，可对条件进行编辑，只能输入1-20的整数，编辑成功后，若开启自动关联微信群功能，那么在符合设置的情况下，系统将会自动为你将微信群及符合的客户标识进行关联。譬如，设置的条件是：当群名称有连续 5 个或以上的字符与客户标识一致的情况下，自动进行关联；例如：客户标识名称：粤A8888，群名称为粤A8888-售后服务群，那么就可以关联起来并且有一个【系统推荐】的标志。客户标识与群是1对多的关系，一个客户标识可以关联很多的群，但是每个群只能关联一个客户标识。
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系统会自动为这个群关联匹配到的客户标识。
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后台--客户标识--群个数，显示该客户标识是系统推荐的。
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资料展示#

基本信息可以设置20个字段，自定义资料可以设置480个字段。
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需要打开对应权限，员工才可以查看客户资料！！！
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新增基本资料字段#

名称，根据实际填写即可；
属性可以选则文本，时间，数字，单选，多选，表格，选择文本则表示可输入文本，选择时间表示可输入时间，选择数字表示可输入数字，单选表示此项是单选，多选表示此项可以多选；
类型，根据实际选择必填/非必填，表示在编辑客户标识的时候此项是必填或者非必填；
字段说明，相当于备注，仅在后台显示，根据实际填写即可。
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新增分类#

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新增字段#

名称限字16，不可重名；
属性可以选则文本，时间，数字，单选，多选，表格，选择文本则表示可输入文本，选择时间表示可输入时间，选择数字表示可输入数字，单选表示此项是单选，多选表示此项可以多选，表格表示此项是一个表格并且表格数据只能在后台导入；
类型，根据实际选择必填/非必填，表示在编辑客户标识的时候此项是必填或者非必填；
是否展示，如果选中了不展示，那么这个字段只会在筛选条件时使用，日常的资料中不会展示出来；
字段说明，相当于备注，根据实际填写即可。
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导入表格数据#

属性为表格的字段需要在后台导入数据。
注意：
每次上传的最大条数不超过 5,000 条；
上传的文件中，如果包含已存在系统中的数据，那么系统会将会覆盖处理，如有需要请在EXCEL中保留过往的记录。
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点击“导入”--选择“表格资料”--下载模板。
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打开下载的模板，严格按照要求填写数据↓
客户标识必填，表示导入的表格数据会填充到该客户标识里面；
时间、项目必填，表示XX时间做了XX项目；
后面可以追加其他备注。
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导入数据。
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查看导入结果。
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显示导入结果，若导入失败可点击下载按钮查看失败原因。
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查看导入详情。
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企业微信H5中查看表格数据（要在后台开启查看权限）。
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标签分类设置#

给标签设置分类，便于管理标签；
标签分类列表的数据是按添加时间的倒叙显示的，最新添加的数据显示在最上方，跟排序无关，排序影响的是分类在客户资料页面的排列。
名称不能重复，限字20；
备注非必填，限字20；
所属类型：单选/多选。影响的是客户标签页面这个分组的标签是单选/多选；
排序，不可重复，数字越小，当前分组在客户资料页面就排得越前。
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排序小的在上面。
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标签设置#

设置标签后，员工就可以在需要的标签分组中给客户打上标签；
后台标签列表的数据按添加时间的倒叙排列，最新添加的数据显示在最上方。
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新增标签#

标签名称在相同分类中不可重名，限字20；
所属分类，根据需要选择分类；
排序，同一个分类中不可以存在相同排序；排序影响标签在客户资料页面的企业标签分组中的排序，序号越小越靠前（靠左），不影响在后台列表的排序；
备注：限字20。
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在H5中设置标签#

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客户画像#

用于直观的体现客户的质量高低。设置成功后，系统将会根据规则，每天自动更新目前的客户资料的得分及等级。
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维度、分值及占比#

可以直观的查看每个维度的占比和总分，点击查看明细可以查看每个维度的得分。
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等级设置#

按照等级从好到差，从上往下展示对应的分布情况
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设置评分规则#

评分规则设置成功后，系统将会根据规则，每天自动更新目前的「客户标识」的得分及等级。
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1.根据实际设置要评分的项。#

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根据实际设置总分，总分只能填写数字，输入的数字必须大于或等于选择的评分维度个数。
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2.设置等级及占比。#

设置每个等级的百分比（TOP N）/分值，等级将会用于每个客户资料的页面显示，以及等级分层统计。
百分比（TOP N）：不管客户的得分高低，系统都会从整体客户中，根据每个等级的百分比，筛选出相应等级的客户，该模式的好处在于能一直为你找出客户体内相对优质的客户；
分数模式：为每个等级设置分数区间，只有达到相应的分数才能属于该等级，该模式可以凸显出符合你定义的完美客户；
注意：请将等级按从好到差，从上往下依次排列。
点击“+”可添加等级，最多能添加10个，等级名称和占比可自行修改。
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3.设置各维度的具体规则#

每个维度的分值来自步骤1中的设置；系统会根据每一项设置的数值，自动设置阶梯式的涨分规则，也可以根据实际业务手动调整；更改数值区间的方法：拖动数轴上的点或双击“点”后再手动输入。
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3.1私聊活跃度#
统计外部联系人在私聊中的发言；可设置不同时间区间内，不同活跃天数对应的分数。外部联系人某天通过私聊与员工取得联系，且聊天消息条数大于x条，当天即被认为是活跃。下面的数值按天计算，一天多次活跃也只算一天；活跃天数达到要求就可以获得相应的分数。
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3.2群聊活跃度#
仅统计外部联系人在群聊中的发言；可设置不同时间区间内，不同活跃天数对应的分数；外部联系人某天通过群聊与员工取得联系，且聊天消息条数大于x条，当天即被认为是活跃。下面的数值按天计算，一天多次活跃也只算一天；活跃天数达到要求就可以获得相应的分数。
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3.3在网时长#
在网时长为客户标识字段中一个默认的字段，是通过进网时间来计算出在网时长；可设置数字的大小区间所对应的分数，计算出的在网时长字段的值若在相应的数字范围内，则得到该区间内得分数。
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3.4关联联系人个数#
关联联系人个数是客户标识关联联系人的数量，可设置关联联系人个数的多少所对应的分数；客户标识关联联系人的个数是多少，就可以得到相应的分数。
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3.5满意度#
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企业微信H5查看客户标识得分#
客户标签资料修改后评分需要第二天结算后才会更新。
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白名单#

将外部联系人（普通微信）设置为白名单，设置成功后，该联系人的回复将会被认为是公司内部员工的回复，该联系人回复微信群消息后，不会触发超时提醒；
只能将外部联系人设置为白名单，其他渠道如手动创建/excel导入/客服聊天工具获取的联系人都不可设置为白名单，虽然设置的时候不会报错，但实际并不会生效。
当触发超时提醒后，白名单外部联系人进行回复，后续超时提醒也会被取消，即使白名单外部联系人不是后台超时提醒指定的回复人员。

设置白名单#

1.在后台--联系人管理中设置白名单#

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2.在企微群聊中设置白名单#

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后台白名单管理可查看白名单联系人。
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移除白名单#

1.在后台移除白名单#

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2.在企微群聊中移除白名单#

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权限控制#

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跟进方案#

设置跟进方案后，可以在PC端/app端/企业微信端跟进客户的状态（PC端、app端已暂停开发），默认模块，系统自带，无法修改，所有员工都可以使用。
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新增方案#

策略名称，不可重名，限字12；
关联岗位，关联岗位后，对应岗位下的员工就可以使用该策略，否则只能查看，可以关联多个岗位；
策略步骤，限字12，步骤名称不可重名，最多添加10个步骤；
线索，限字6，同一步骤内线索不可重名，最多添加4个（目前线索没用了）。
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编辑方案#

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复制方案#

以当前方案为模板，快速新建一个方案。
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删除方案#

删除后会失去该跟进策略的所有记录和数据，请认真考虑！但之前该策略下已存在的待办提醒在后台跟工作台依旧会显示。
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权限控制#

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员工跟新跟进阶段#

员工是该客户标识的岗位负责员工&是跟进方案对应的岗位，而只有只读权限，操作则会提示“没有权限操作该模板”。
跟进阶段是可以返回上一步更新的，比如策略的顺序是从A到B到C的，员工更新到C后，如果需要还可以重新更新到A。
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在后台也可以查看当前更进策略的情况。
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切换策略（点击旁边的△）。
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1.打卡#

需要先更新阶段。
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后台也有对应打卡记录。
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2.添加备忘录--待办#

待办内容，限字500；
跟进联系人（可选），单选，指当前客户标识所关联的联系人；
执行员工，取值是员工取值为负责该客户标识的所有岗位员工+公司关联的微信群内员工+所有员工；
提醒时间，代办的提醒时间，默认填充当前时间+1天；
附件，根据实际添加即可。
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后台有对应的备忘录记录。
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后台有对应的待办记录。
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工作台查看待办。
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员工收到待办通知并完成待办。
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3.添加备忘#

跟添加备忘录--待办差不多（不会触发提醒），只不过关闭“设为待办”按钮。
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后台有对应的备忘记录。
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4.添加服务记录#

可以用来记录员工服务记录或者服务过程中遇到的问题。
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后台有对应的服务记录。
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服务记录类型要先去后台设置。
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聊天记录#

记录开通了会话存档功能的员工与外部联系人的聊天内容。
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员工需要开通会话存档。
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同时在后台把会话存档权限打开（这里权限是控制从腾讯同步过来的聊天内容是否存入我们系统数据库）。
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免提醒关键字#

设置免提醒关键字，若群聊/私聊的内容包含设置的免提醒关键字则不会触发超时提醒（表情可以设置为关键字，但无法设配所有的表情，有些表情设置后仍然会触发超时提醒，文件/图片/录音/语音/视频之类的内容无法设置为关键字）。

设置免提醒关键字#

1.在后台设置免提醒关键字#

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2.在超时提醒中设置免提醒关键字#

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设置后后台有对应记录。
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编辑免提醒关键字#

限字20，不可重名。
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删除免提醒关键字#

删除后，关键字不再生效，若客户在私聊/群聊中发送信息超时后没人回复则触发超时提醒。
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相关权限#

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排队组#

在【线索分发--方案设置--客户分配】中应用排队组，需要预先设置好；
排队组不可重名；
需要在【线索分发--方案设置--客户分配】取消排队组后才可以删除排队组；
排队组成员的权重影响商机分发里面的联系人的分配，权重在【公司设置--员工管理--员工列表--更多--编辑账号】设置。
线索分发里面的客户分配与广告管理中的进粉组无关，进粉组是分配联系人添加给哪个员工，线索分发的客户分配是联系人添加员工后将联系人归属给哪个员工。

排队组的分配机制：
如排队组中张三、李四、王五的权重分别是5、3、2；
此时进来系统进来一个客户，触发商机分发，按照权重优先级从高到低，这个客户会分配给张三，这个客户的归属人变成张三，这时张三、李四、王五的权重分别是4、3、2；
再进来第二个客户，按照权重优先级从高到低，这个客户会分配给张三，这个客户的归属人变成张三，这时张三、李四、王五的权重分别是3、3、2；
再进来第三个客户，按照权重优先级从高到低，这时候张三跟李四的权重相同，这个客户会随机分配给张三或者李四，这个客户的归属人变成张三或者李四。如果分给张三，这时张三、李四、王五的权重分别是2、3、2；如果分给李四，这时张三、李四、王五的权重分别是3、2、2；
机制是，权重最高者优先分配客户，分配客户的权重会在原来的基础上减一，如果多个员工权重相同则随机分配，分配后该员工权重也在原来的基础上减一；最后所有人的权重变成0，就会重新进入新的循环。

添加排队组#

新增排队组（不可重名）。
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编辑排队组#

可以增加/删除成员、编辑排队组名（排队组名称不可重名）。
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删除排队组#

使用中的排队组不可删除。

在线索分发中使用排队组#

点击“添加”--选择“客户分配”--设置“方案名称”--设置方案来源（选哪个来源，就为哪个原来应用这个方案）--发送形式（消息通知，阅读即表示完成，待办需要手动点击完成）--设置“通知对象”（根据实际设置即可）
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导入/企微进粉后，后台可查看对应的归属员工（排队组里面的员工）。
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触发客户分配后，员工收到通知。
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编辑员工权重#

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相关权限#

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群列表#

显示企业微信员工创建的群，不显示外部联系人转让群主给企业微信员工的群。
如果外部联系人创建的群里面的群员工有存档功能则【聊天记录】会显示这个群，但不显示群名跟群资料（即使转让群主给员工企业微信也不会二次回调，所以群管理那边也仍然不显示这个群）。
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通知#

通知功能：系统只能对群主为本公司员工的群进行通知。
系统只能为群主为本公司员工的群进行通知；
通知分为“待办”跟“消息通知”；待办需要点击完成状态才会变成“已完成”，消息通知查看后状态就会变成“已完成”；
执行员工可以选择群主/负责人；选择负责人的话，需要先开启群内负责人。
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开启群内负责人。
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员工收到并完成通知。
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后台对应记录。
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企微工作台查看待办/消息通知。
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编辑#

可以给群关联客户标识，一个群只能关联一个客户标识，但一个客户标识可以关联多个群；如果群成员关联了客户标识，系统就会自动将这些客户标识推荐出来给群关联。
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如果开启了【自动关联微信群】，系统会根据规则自动给群关联客户标识。
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聊天记录#

显示聊天记录，需要群内至少有一个员工有会话存档权限。
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员工需要开通会话存档。
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同时在后台把会话存档权限打开（这里权限是控制从腾讯同步过来的聊天内容是否存入我们系统数据库）。
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显示的是聊天数据同步的来源，来自企业微信。
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联系人数#

此处只能显示已添加本公司员工企业微信的联系人 。
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群员工数#

显示该群包含的员工数，点击详情会跳转到员工管理并将该员工筛选出来，点击设置负责人可以将员工设置为这个群的负责人。
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相关权限#

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员工群#

显示员工管理的群数跟参与的群数。

管理群数#

员工作为群主的群数。
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参与群数#

员工作为群成员的群数。
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编辑负责人#

编辑负责人会替换掉原先设置的负责人。
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企微查看群负责人。
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需要先开启群内负责人功能。
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可设置负责人的个数受群内负责人影响。
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相关权限#

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员工管理#

此处可以对员工的权限进行管理：
1.为员工分配部门、角色和岗位，这决定了员工能够看到什么数据，使用什么功能
2.员工使用授权：员工使用金桥SCRM（后台、企业微信H5）的权限
3.会话存档授权：为员工授权后，能够收集到企业微信中包含该员工在内的所有群聊、私聊的聊天记录（只要该员工在群里就能获取） 。
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停用#

停用后账号无法登录app客户端/PC客户端/后台管理系统，也无法在客服小程序的客服列表中显示，无法打开企业微信的金桥SCRM H5页面；
app客户端、PC客户端、客服小程序已暂停开发；
停用前需要转移该账号下的联系人以及对应岗位负责的客户标识。
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将联系人转移给其他员工负责，对应员工会收到H5通知。
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被转移联系人的员工也会收到通知。
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后台也有对应转移记录。
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打开侧边栏提示账号已停用。
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打开工作台提示账号已停用。
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启用#

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编辑员工#

给员工分配部门，可以设置多个部门。如果将该账号设置为某个部门的负责人，则该账号可以查看这个部门其他员工的数据，如H5的联系人、客户标识、员工等等；
角色影响该账号在后台管理功能/数据的权限，可以设置多个角色，该账号权限是所有角色权限的合集；
权重影响该账号在线索分发方案中排队的顺序；
岗位影响客户标识中的岗位属性，设置后可以在客户标识中将该账号设置为某个岗位的负责人，可以设置多个岗位；
管理的运营机影响从运营机同步进来的客户的归属，给员工绑定运营机后，后续从运营机同步进来的客户会自动归属给这个员工（目前该功能已屏蔽）。
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取消岗位#

取消账号的岗位前需要先将岗位关联的客户标识解除，否则会产生垃圾数据，导致后台客户标识列表的数据对不上（之前的处理逻辑是可以不需要解除就可以取消岗位的， 这样的后果是，只是岗位取消了，但是之前已经绑定了客户标识的历史数据不会做修改，就会客户标识中看到岗位中有这个员工，但在后台客户标识列表筛选条件中没有这个员工，导致数据不一致，遂改成取消岗位需要先解除关联）。
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登录授权#

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关闭员工登录授权后，后台无法登录。
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工作台。
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企微侧边栏。
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会话存档授权#

这里权限是控制从腾讯同步过来的聊天内容是否存入我们系统数据库（需要同时在企微后台给对应员工开通会话存档功能才能正常获取聊天数据）。
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员工需要开通会话存档。
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批量设置岗位和角色#

给员工快速设置岗位和角色，若岗位员工已关联了客户标识则需要先解除关联；
请注意，此操作会替换掉原先设置的岗位和角色 。
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批量新增#

部门：将员工分配部门，可多选；
角色：设置员工的角色权限，可多选；
岗位：设置员工的岗位；
员工前缀：员工账号的开头；
员工长度：员工账号的长度；
员工区间开始和结束：输入的数值决定新增多少个员工；
默认密码：qwe123。
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长度。
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组织架构#

管理企业内的部门，可清晰看出企业的架构脉络。
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设置负责人#

将账号设置为某个部门的负责人，则该账号可以查看这个部门其他员工的数据，如H5的联系人、客户标识、员工等等。
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编辑部门名称#

编辑部门名称（不可重名）。
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删除部门#

删除部门需要先移除部门里面的人。
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新增部门#

部门名称不可重名。
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新增子部门#

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岗位管理#

应用于客户标识，如设置售前、售中、售后三个岗位，客户标识中就会有对应的三个岗位的信息。
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给员工设置岗位#

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设置后就可以在企微侧边栏中为客户标识设置岗位员工。
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编辑岗位名称#

岗位名称不可重名。
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删除岗位#

可以直接删除岗位；
删除后，员工设置了该岗位的，会被直接清除，客户标识中的岗位数据也会被直接清除。
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角色权限#

通过设置角色权限，再给账号分配角色，就能控制员工账号能够使用的功能以及可以查看的数据。
权限设置有数据权限和功能权限两种；
其中数据权限分为本人数据、本部门的数据、本部门及下属部门的数据和全部数据，其中本人数据、本部门的数据、本部门及下属部门的数据勾选后该角色能够看到这些数据，不勾选则无法查看；
功能权限主要是控制后台的功能使用，勾选后该角色有使用该功能的权限，不勾选则无法查看和使用。
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新增角色#

可以直接复制其他已有的权限然后修改，也可以直接建一个空的权限。
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编辑角色名称#

角色名称不可重名，限字20；
备注限字500。
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权限设置#

根据实际开启/关闭功能按钮/功能模块；
修改权限后需要受约束账号重新登录才会生效！！！
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删除角色#

删除角色前需要解除这个角色下已绑定的员工。
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客户关怀#

发送列表#

显示每次发送的记录，点击详情可查看具体的内容，包括满意度调查、精准营销、日常关怀、定时提醒。
操作：可点击查看详情；
方案名称：设置的方案名称；
发送形式：方案设置的发送形式，消息/小程序；
使用场景：方案设置的情景，包括满意度调查、精准营销、日常关怀、定时提醒；
接收对象：微信群和联系人、微信群、联系人；
发送状态：统计的是系统将转发通知发送给员工的状态，不是员工发送通知给客户的状态。
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发送次数#

群发助手每天每个客户只有一次一键转发的机会，如果超过了只能通过金桥SCRM系统通知员工手动转发（金桥SCRM系统是通过触发的方案次数来判断一键转发次数是否超过群发助手的限制的）。
群发助手。
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通过金桥SCRM系统通知员工手动转发。

方案设置#

满意度调查#

方案名称：自定义即可；
方案图标：根据实际选择即可；
发送频率：根据实际选择即可，表示方案设置后，N天之内满足条件的联系人或者群只会触发一次这个方案；
发送时机：根据实际选择即可，表示触发方案之后，什么时候发送方案设定的通知；
接收对象：
--选择微信群表示这个方案触发的范围是微信群，如果是私聊则不会触发；
--选择联系人表示这个方案触发的范围是私聊，如果是微信群聊则不会触发；
--微信群和联系人表示这个方案不管是私聊还是群里都会触发；
发送个数：
--全部联系人，转发给群里的所有联系人以及最近私聊的所有联系人；
--最近联系人，转发给群里最后一个发言的客户以及私聊最后一个聊天的；
联系人：
发送形式：默认小程序，不可修改；
选择样式：根据实际选择样式即可，也可以自定义；
评价模式：可选择分数模式或者星星模式，在计算平均分时系统会自动将星星转化成分数，1星=2分；
问题：最多可添加二十个问题；
问卷末尾可以选择建议或者投诉，客户提交后建议/投诉次数会统计到对应的员工名下。
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员工收到一键转发通知。
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客户收到满意度调查小程序。
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后台对应发送记录。
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客户提交满意度调查。
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后台员工投诉记录。
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精准营销#

方案名称：自定义即可；
方案图标：根据实际选择即可；
发送频率：根据实际选择即可，表示方案设置后，N天之内满足条件的联系人或者群只会触发一次这个方案；
发送时机：根据实际选择即可，表示触发方案之后，什么时候发送方案设定的通知；
接收对象：
--选择微信群表示这个方案触发的范围是微信群，如果是私聊则不会触发；
--选择联系人表示这个方案触发的范围是私聊，如果是微信群聊则不会触发；
--微信群和联系人表示这个方案不管是私聊还是群里都会触发；
发送个数：
--全部联系人，转发给群里的所有联系人以及最近私聊的所有联系人；
--最近联系人，转发给群里最后一个发言的客户以及私聊最后一个聊天的联系人；
发送形式：小程序或消息；
选择样式：根据实际选择样式即可，也可以自定义；
海报内容：自定义；
客户标签：全部标签/部分标签；
设置好规则后，系统会按照发送频率，对符合规则的公司，其关联的微信群或联系人自动发送营销消息。
请注意：①所有场景下，对于同一个群或联系人，一天一次，超过后将转为发送给员工，让员工手动通知；
②假设选择的发送频率是7天一次，那么系统会每天筛选出7天内未发送过该营销消息的群或联系人，每天按照发送时间，定时推送；假设只选择了只发送一次，只会对当前符合条件的客户立刻发送，没有后续的操作。
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要进入方案详情，点击立即发送。
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触发后员工会收到转发通知（只有触发的客户最近联系的那个员工才会收到转发通知）。
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客户收到精准营销小程序。
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客户打开精准营销小程序。
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后台有对应的发送记录。
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客户关怀#

同 精准营销。

定时提醒#

针对的是【客户标识】的自定义字段设置的自动化定时提醒方案。
依据：来源于客户标示的自定义字段，只要自定义字段类型为数字/日期，就可以在这里作为方案的依据进行设置。
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设置好规则后，系统会按照发送频率，对符合规则的公司，其关联的微信群或联系人自动发送定时提醒信息。
请注意：①所有场景下，对于同一个群或联系人，一天一次，超过后将转为发送给员工，让员工手动通知；
②最多选择两个条件，如果两个条件是“且”的关系，那么只有两个条件都满足了才会发送提醒；如果两个条件是“或”的关系，那么任一条件满足了就会发送提醒。
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修改客户标识对应字段。
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触发方案，与联系人最近聊天的员工收到通知。
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客户收到定时提醒小程序。
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客户打开小程序。
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后台有对应的发送记录。
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线索分发里面也有智能提醒，请注意同一个字段是否在两个地方都设置了提醒，容易混淆！！！
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相关权限#

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线索分发#

发送列表#

记录系统依据你设定的方案自动发送的内容。
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方案设置#

质检通知#

详细说明在【质检管理】中有描述，使用质检通知需要先去服务质检--质检管理--质检标准管理设置关键字！！！
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员工聊天触发关键字后，通知人员收到异常通知。
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后台对应记录。
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设置 监控 关键字。
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客户分配#

客户分配，针对的是联系人！！！
方案名称，自定义；
方案图标，默认不可修改；
客户来源：
--勾选excel导入则表示从excel导入的客户会根据这条规则去分配归属员工并发通知给对应的人；
--勾选企业微信则表示添加了员工企业微信后会根据根据这条规则去分配归属员工并发通知给对应的人；
--勾选excel导入跟企业微信则表示从excel导入的客户和添加员工企业微信的客户都根据根据这条规则去分配归属员工并发通知给对应的人；
--设置了单渠道方案的，可以通过编辑改成双渠道方案；
发送形式：
--消息通知，触发这条规则后会发一条通知给设定的通知对象；
--代办，触发这条规则后会发一条代办给设定的通知对象；
通知对象：
--个人，单选一个员工进行归属或者接收通知；
--部门，以部门的形式进行归属或者接收通知，可以选择平均分配/在线分配；
--排队组，以排队组的形式进行归属或者接收通知，排队组的分配机制受权重影响，排队组的设置参考排队组说明文档。
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当员工分配到新进联系人的时候触发通知。
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后台对应记录。
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导入数据#

导入数据针对的是客户标识！！！
方案名称，自定义；
方案图标，默认，不可修改；
发送形式：
--消息通知，触发这条规则后会发一条通知给设定的通知对象；
--代办，触发这条规则后会发一条代办给设定的通知对象；
通知对象，默认，不可修改；
分配方式，默认，不可修改；
选择岗位，根据实际去选择岗位，选择后，导入的客户标识就会根据规则分配给对应的岗位人员并发一条通知/代办给对方，可以编辑修改方案。
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导入客户标识。
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触发方案。
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后台对应记录。
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智能提醒#

当公司的某些字段到期时，系统就会自动提醒指定的员工进行跟进。
这些字段在客户标识--自定义字段列表中设置，当字段类型为【时间】或者【数字】时就可以对这些字段设置智能提醒。
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方案名称，自定义；
方案图标，根据实际进行选择；
覆盖范围，默认企业微信，不可修改；
依据1，指要进行提醒的判断依据，如果是日期，则可以设置提前/延后提醒，并且要设置具体的提醒时间，如果是数字，则可以选择当数值达到某个值或者数值变化大于某个值进行提醒；
依据关系，且/或，同时满足多个条件或只满足其中一个条件；
发送形式：
--消息通知，触发这条规则后会发一条通知给设定的通知对象；
--代办，触发这条规则后会发一条代办给设定的通知对象；
通知对象：
--手动选择员工，选择一个或多个员工作为通知对象；
--岗位，选择一个或多个岗位员工作为通知对象（选择的是岗位，实际通知的是所选中岗位中对应的员工）。
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修改客户标识对应字段。
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触发提醒（最近与联系人聊天的员工）。
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后台对应记录。
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相关权限#

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质检管理#

质检内容#

若员工在跟客户沟通过程中使用了这些关键字，就会触发质检，对应的聊天就会被收录到质检报表中（除了文字以外的信息不需要要设置，如图片、语音、文件、视频，系统会自动收录到质检报表）。
被质检的员工一定要开启会话存档权限！！！详看【配置会话存档】。
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点击【聊天记录】查看员工触发关键字时前后十分钟的聊天内容↓（暂时不会定位跳转到关键字的位置）。
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根据实际情况审计为异常/正常。
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员工统计展示对应异常的聊天数。
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质检标准设置#

根据实际工作需要设置关键字，如设置关键字为【红包】，员工在跟客户沟通过程中发送的信息包含【红包】，就会触发质检，对应的聊天就会被收录到质检报表中；
关键字：自定义，若要检测员工发送的信息是否包含【红包】，则关键字那里填写：红包；不可以设置重复的关键字；
类型：这里的类型不是内容的类型，而是分类，后期会做优化；
消息推送类型：立即推送，系统检测到关键字后会推送一条通知给指定的员工；不推送是指检测到关键字也不推送通知，推送要配合线索分发的质检通知才能使用！！！详看线索分发--质检通知；
自动审计异常：启用后系统自动将检测到的关键字审计为异常。
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质检推送设置#

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员工聊天触发关键字后，通知人员收到异常通知。
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后台对应记录。
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相关权限#

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协同服务#

FQA#

展示的是员工在客户标识上添加的问题以及解决方案。
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类型需要在服务记录设置--类型设置里面设置，最多设置三级类型↓
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添加FQA--引用#

直接点赞，会引用当前这条FQA，同时这条FQA热度会+1，后台统计的时候，热度越高，排序越前。
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添加FQA--修改解决方案#

编辑新的解决方案。
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这个解决方案会追加到这个问题下。
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添加新的FQA#

新增一个新的FQA，填写问题，答案，类型，附件（文件不限个数跟大小，每次只能提交9个）。
保存后台也会有对应的记录，如果设为代办，则“待办记录”报表也会有记录。
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查看资源#

不同员工，只要他的客户关联了相同的客户标识都可以查看，文件资源是共享的；
相同的客户标识的多个服务记录的文件资源是存在同一个地方的。
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服务记录#

记录员工在客户标识下新增的服务记录（包括引用）。
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备忘录#

记录员工在客户标识下新增的备忘录（不管是否设为待办）。
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待办内容，限字500；
跟进联系人（可选），单选，指当前客户标识所关联的联系人；
执行员工，取值是员工取值为负责该客户标识的所有岗位员工+公司关联的微信群内员工+所有员工；
提醒时间，代办的提醒时间，默认填充当前时间+1天；
附件，根据实际添加即可。
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后台有对应的备忘录记录。
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待办记录#

待办内容，限字500；
跟进联系人（可选），单选，指当前客户标识所关联的联系人；
执行员工，取值是员工取值为负责该客户标识的所有岗位员工+公司关联的微信群内员工+所有员工；
提醒时间，代办的提醒时间，默认填充当前时间+1天；
附件，根据实际添加即可。
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后台有对应的待办记录。
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工作台查看待办。
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员工收到待办通知并完成待办。
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上门记录#

记录员工出勤打卡的情况（在手机端企业微信上才能打卡，PC端无法打卡）；
需要员工将“开始打卡”跟“结束打卡”都提交后状态才是“已完成”。
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添加上门打卡。
开始打卡。
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结束打卡。
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优惠促销#

优惠券记录#

显示优惠券发放记录。（包括H5申请的）。
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作废#

取消后则停止发放该优惠券，若券已发放，作废后客户端（H5、小程序）会隐藏该优惠券，已核销的券不可作废。
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详情#

显示优惠券发放详情。
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可提醒浏览、提醒消费、一键提醒通知全部（提醒浏览、提醒消费）。
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通知#

点击可查看通知详情。
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群发通知成功，表示系统已经通知员工一键转发优惠券小程序；
群发通知失败，表示当前客户每日一次的一键转发名额已经消耗完，改为应用通知员工手动转发优惠券小程序；
应用通知成功，表示系统已经通知员工手动转发优惠券小程序；
通知状态，只要任意方式通知成功即为通知成功。
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发放优惠券#

先筛选要发送优惠券的客户标识。
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勾选要发券的客户标识，点击“发券”。
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选择要发的券。
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设置任务名称。
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根据实际设置发放数量（优惠券数量为自定义的时候，这里的优惠券数量是固定值）↓
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根据实际设置优惠券有效期（过了有效期优惠券就会失效无法使用）↓
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选择通知方案，企微私聊：通过一键转发的方式转发优惠券小程序给客户，告知客户有新的优惠券（客户每天有一次一键转发的额度，超过则提示群发失败并通过应用通知的方式通知员工手动转发优惠券小程序给客户）；短信：通过发短信的方式告知客户有新的优惠券。↓
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刚才设置了企微通知，发放后员工会收到转发优惠券小程序的通知，点击一键转发（若客户已消耗了一键转发额度，则通过应用通知通知员工）↓
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客户收到员工转发的优惠券小程序↓
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联系人分配#

员工维度筛选#

以员工维度，将员工名下所有外部联系人分配给其他员工。
可将外部联系人分配给其他员工（当ab两个员工有任意一个或多个相同的联系人时第一步转移页面默认排除b员工，确认默认转移员工之后，如果需要修改，可以“在第二个确认窗口选择把其他非共同联系人转移给b)。
客户每90天只能转移两次，超过次数将导致转移失败，建议不要频繁转移，只要发起转粉请求就会消耗一次次数。(原来已经是好友的话则不受限制)转移成功后，每个联系人都只剩下未解除跟转移后的员工好友，其余员工的好友关系自动解除。
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选择要解除关系的员工（不勾选则保留原来的关系）--再次选择要转移（接收）的员工--点击确定即可。
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联系人分配记录。
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正在转移中的外部联系人不可以再次转移，需要等转移结束才能再次发起转移。
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被转移出去了联系人的员工会收到企微通知（暂无应用通知）。
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接收联系人的员工也会收到企微通知（暂无应用通知）。
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被转移的联系人也会收到企微通知（暂无应用通知）。
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一个客户加了企业其它四个员工，企微通知会显示分配了四个客户。
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联系人维度筛选#

可将外部联系人分配给其他员工（目前规则：当ab两个员工有任意一个或多个相同的联系人时无法转移）。
客户每90天只能转移两次，超过次数将导致转移失败，建议不要频繁转移，只要发起转粉请求就会消耗一次次数。(原来已经是好友的话则不受限制)转移成功后，每个联系人都只剩下未解除跟转移后的员工好友，其余员工的好友关系自动解除。
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再次选择要转移的员工，点击确定。
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联系人分配记录。
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通知：与员工维度转移的通知一样。

相关权限#

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广告管理#

广告类别：显示用户创建广告时使用的类别；
广告名称：显示用户创建广告时填写的广告名称；
落地号：显示用户创建广告时使用的落地号，如果没有，则显示- -；
媒体：显示用户创建广告时填写的媒体；
意向：显示用户创建广告时填写的意向；
获客成本：取该广告平均获客成本字段进行展示，没有则显示- -；
状态：该广告当前的状态，包括未开始、进行中、已结束、已关闭；
广告未到开始时间，状态为未开始；广告已经到了开始时间，且未到结束时间，此处显示进行中；
广告到了结束时间，状态为已结束。
注意，对于广告已经进入进行中状态，提前关闭的话，此处显示已结束；
对于广告处于未开始状态，被关闭的话，此处显示已关闭；
开始日期：广告设置的开始日期，如果用户在广告处于未开始状态关闭该广告，此处显示- -；
结束日期：广告设置的结束日期，如果用户在广告处于未开始状态关闭该广告，此处显示- -；如果用户在广告进行中状态下关闭广告，则此处显示关闭成功的时间。
设置广告
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广告设置#

新增#

广告名称：输入框，限字12，必填项，不可重名；
媒体：输入框，限字12，选填项，此处添加本次投放广告的营销商品，系统会为客户自动打上标签；
意向：输入框，限字12，选填项；
广告类别：必选下拉单选，包括活码加粉、手动导入，选择了活码加粉，才显示类型、添加设置；手动导入是指在后台联系人管理进行导入；活码加粉是获取员工企业微信二维码，让客户扫码加粉；
添加设置：非必选，默认选中，联系人添加时，无需经过确认，直接添加好友；
开始时间：必选，到期自动开始统计数据；
结束时间：非必选，到期自动停止统计数据，如不选择则为永久有效；
类型：可选择单人、多人、批量单人；
单人：单个员工负责，生成单个员工的二维码；
多人：多个员工负责，生成一个二维码，系统按规则自动分配给不同员工，对于一个活码，同一个客户扫多少次都是跟第一次的结果一样，如果活码变了就从头来，多人可以选择自定义多人跟进粉组，进粉组需要现在后台--关怀营销--广告设置--进粉组设置中设置；
批量单人：多个员工负责，每个员工都有自己的二维码。
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选择了活码加粉，才显示类型、添加设置。
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导入联系人时关联手动录入的广告，同时要填写获客时间，获客时间必须是在关联广告生效期间，这样广告分析页面才会统计到数据！！
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自动关联标签
同时，如果客户设置了媒体和意向，这段时间(导入的时候要填写获客时间并且获客时间要在广告生效的时间范围内才会统计以及给客户打标签)添加投放组的客户，系统需要自动为他们打上（媒体+意向）标签，系统自动增加一个标签分类“广告-系统”，将这个标签放置在该分类下。
1.广告打上意向跟媒体标签。
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2.准备导入数据（一定要设置获取联系人时间（获客时间要在需要关联的广告的有效期内））。
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3.导入数据，关联广告。
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后台会自动创建一个广告标签分组。
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标签设置也会添加对应的标签（暂无）。
H5客户资料页面自动关联标签（暂无）。

下载活码#

只有广告类别为活码加粉的广告，才会有这个按钮；
生成二维码的类型：
--单人：单个员工负责，生成单个员工的二维码；
--多人：多个员工负责，生成一个二维码，系统按规则自动分配给不同员工，对于一个活码，同一个客户扫多少次都是跟第一次的结果一样，如果活码变了就从头来，多人可以选择自定义多人跟进粉组，进粉组需要现在后台--关怀营销--广告设置--进粉组设置中设置；
--批量单人：多个员工负责，每个员工都有自己的二维码。
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关闭#

关闭该广告，如果是未开始状态，直接提醒，“关闭成功”，同时将广告状态变更为已关闭；
如果是进行中的广告，系统会将广告状态变更为已结束，该广告结束时间为关闭成功的时间。
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效果分析#

效果分析：用户点击“效果分析”按钮，带着广告名称的参数跳转到效果分析的页面，自动搜出来该广告；
标题：广告投放效果趋势；
更新说明：只更新开始日期到昨天23:59:59的数据，今日的不更新；
默认显示天数：根据用户设置广告开始及结束时间的天数进行判断，小于三十天，显示全部日期；超过三十天，默认显示的最近的三十天（不包括今天），下方有滚动条可以拉动，显示的日期不作限制；
横坐标显示：年月日；纵坐标显示：人数，此处按比例进行显示；
每日新增客户数，统计每天新增的客户数；
每日获客成本：根据用户输入的成本，用成本/获客数量，得到每日获客成本。
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更新成本#

当日获客成本=当日成本/当日获客人数。
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广告效果对比#

选择要对比的广告，系统自动显示每个广告的累计获客、今日新增、平均获客成本、累计获客成本的对比数据。
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进粉组设置#

在广告中设置进粉组，客户扫码活码会随机展示进粉组的进粉人员的二维码，对于一个活码，同一个客户扫多少次都是跟第一次的结果一样，如果活码变了就从头来。
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活码广告才可以使用进粉组。
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新增进粉组#

进粉人员：引用了该进粉组的广告的会生成包含该人员活码，客户扫码活码添加员工。
进粉个数：指当前选择的员工，在此进粉组最多能进粉数量上限（未加过企业其他员工好友的新粉丝）。
备用组：当以上进粉人员，均已进粉达到上限，即切换到备用组人员开始进粉，备用组人员随机分粉。
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编辑进粉组#

可编辑进粉组名称，不可重名；
可编辑进粉人员；
可编辑进粉个数，启用了进粉备用组时后台调整了进粉组人员数量，如修改后的数量均为未达到上限，切换回进粉组；
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修改进粉组人员。
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将进粉组切换成自定义。
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将自定义切换成其他自定义人员。
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将自定义切换到进粉组。
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相关权限#

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修改于 2022-12-08 07:35:00
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