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H5操作手册

工作台#

进入工作台。
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状态#

可修改员工的状态，在线和离线两个状态；
若该员工为离线状态那么该员工负责的群聊将由第二负责人顺位负责。
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员工离线记录。
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账号#

点击账号进入到账号详情页面，可以看到后台的网址和该员工的账号和密码，若该密码为原始的密码则可以看到，若员工修改过密码则无法查看。
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点击使用帮助跳到详情页面，在该页面可详细了解各个功能的使用。
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待办#

显示该员工的所有代办（包含通知的代办和跟进的代办）。
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未完成#

显示所有未完成的代办；
可点击【完成代办】来确定完成该代办；
若该代办是通知的代办，通知的目标是群聊时可点击跳转该群，若通知目标是客户标识时，点击可查看该客户标识；
若通知的目标是联系人且是企业微信好友时，点击可跳转私聊，若该联系人不是员工的企业微信好友则弹出添加好友的提示，点击后完成状态会+1；点击完成代办可一键完成所有代办。
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待办详情，可点击完成待办。
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后台待办记录。
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已完成#

显示所有已经完成的通知代办和跟进代办。
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已过期#

若通知代办和跟进的代办在收到该代办提醒消息时，没有在当天完成该代办则显示为已过期。
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已取消#

添加的代办若没有在提醒的当天完成且该客户标识与联系人解除了关联则该代办的状态显示为已取消。
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消息通知#

显示该员工所有的消息通知，包含消息通知、值班报表、离线报表、离线提醒、上线提醒、到期提醒、资料上传提醒、私聊超时提醒、不在线提醒、初次提醒、二次提醒、三次提醒、岗位日报、员工日报、员工周报。
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消息通知#

消息通知是员工在后台或企业微信发送的通知目标为客户标识、联系人和群的消息通知。
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值班报表#

是当前员工为其它离线的员工跟进群聊时所统计的报表。
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说明：如下图，当第二负责人离线时，第五负责人会收到【离线通知】通知你要帮他跟进群聊，当第二负责人上线时，发送【上线提醒】给第五负责人告知其不需要继续跟进他负责的群聊了，第五负责人还会收到【值班报表】，统计的是为离线员工跟进群聊时所统计的报表，第二负责人也会收到一份【离线报表】，统计的是离线的过程中由其他员工来跟进你负责的群聊数据。
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群聊情况#

击群聊状况可以查看到员工为其他员工值班所负责的群聊，还有未回复的群聊情况，点击群聊跳转到该群。
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说明：如下图，当第二负责人离线时，第五负责人会收到【离线通知】通知你要帮他跟进群聊，当第二负责人上线时，发送【上线提醒】给第五负责人告知其不需要继续跟进他负责的群聊了，第五负责人还会收到【值班报表】，统计的是为离线员工跟进群聊时所统计的报表，第二负责人也会收到一份【离线报表】，统计的是离线的过程中由其他员工来跟进你负责的群聊数据。
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离线报表#

离线报表是员工离线的过程中由其他员工来跟进你负责的群聊数据。
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说明：如下图，当第二负责人离线时，第五负责人会收到【离线通知】通知你要帮他跟进群聊，当第二负责人上线时，发送【上线提醒】给第五负责人告知其不需要继续跟进他负责的群聊了，第五负责人还会收到【值班报表】，统计的是为离线员工跟进群聊时所统计的报表，第二负责人也会收到一份【离线报表】，统计的是离线的过程中由其他员工来跟进你负责的群聊数据。
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离线提醒#

离线提醒是其他员工离线时发送离线提醒来通知你要帮他跟进的群聊。
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说明：如下图，当第二负责人离线时，第五负责人会收到【离线通知】通知你要帮他跟进群聊，当第二负责人上线时，发送【上线提醒】给第五负责人告知其不需要继续跟进他负责的群聊了，第五负责人还会收到【值班报表】，统计的是为离线员工跟进群聊时所统计的报表，第二负责人也会收到一份【离线报表】，统计的是离线的过程中由其他员工来跟进你负责的群聊数据。
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上线提醒#

上线提醒是其他员工上线时发送上线提醒来通知你，不需要继续跟进他负责的群聊了。
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说明：如下图，当第二负责人离线时，第五负责人会收到【离线通知】通知你要帮他跟进群聊，当第二负责人上线时，发送【上线提醒】给第五负责人告知其不需要继续跟进他负责的群聊了，第五负责人还会收到【值班报表】，统计的是为离线员工跟进群聊时所统计的报表，第二负责人也会收到一份【离线报表】，统计的是离线的过程中由其他员工来跟进你负责的群聊数据。
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到期提醒#

表示客户标识的自定义字段里面，类型为时间的某个字段快要到期了，需要你去跟进该客户标识（在线索分发--方案设置--智能提醒中设置）。
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资料上传提醒#

资料上传提醒是员工在后台导入时新增或更新客户标识时你作为该客户标识的岗位负责人时发送提醒让你去跟进该客户标识（线索分发--方案设置--导入设置）。
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私聊提醒#

私聊超时提醒是员工与联系人私聊时，员工未能及时回复所触发的消息提醒。
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跳转联系人加好友#

后台转移联系人给当前员工，但当前员工没有该好友的时候触发。
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员工知情通知#

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在后台关怀营销中勾选了“同时发送消息通知员工跟进”就会触发。
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私聊超时提醒#

员工与联系人私聊时，员工未能及时回复所触发的消息提醒。
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后台需要开启私聊未回提醒。
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一次超时#

员工作为负责人负责的群聊里面有联系人发送消息超时未回复而出发的首次超时提醒。
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后台超时提醒设置。
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二次超时#

员工作为负责人负责的群聊里面有联系人发送消息时发送了一次超时后在系统设置的回复时间范围内仍然未回复所触发的提醒。

三次超时#

员工作为负责人负责的群聊里面有联系人发送消息时发送了一次超时和二次超时后在系统设置的回复时间内仍然未回复所触发的提醒。
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员工日报#

昨日成就：昨日成就的排行榜是员工与当天的其他员工进行比较获得的排名再与前一日的排行榜进行对比后得出的结果。
新增情况：
客户标识个数：该员工作为新增的客户标识负责人的数量；
群：员工自己新建的群聊和加入其它群的总数；
联系人：员工企业微信添加的联系人、归属给该员工的联系人再加上发送联系人通知给该员工时带的联系人（三个条件要去重）。
对外沟通：
超时总次数：员工收到的提醒次数总和；
一次超时：员工收到群消息后未及时回复，导致发送再次提醒的次数；
二次超时：员工收到群消息后未及时回复，导致发送三次提醒的次数；
三次超时：员工收到三次提醒后，在你设定的时间内仍未回复群消息数；
私聊消息数/人数:自然日与外部联系人私聊的总消息数、沟通过的外部联系人数量；
群聊消息数/群数：自然日与外部群聊的总消息数、沟通过的外部群聊数量；
跟进公司数自然日跟进的客户标识数量（跟进的定义：员工在关联了（客户标识）的联系人、群聊中产生了消息；更新了某个（客户标识）跟进方案的阶段、增加了备忘/待办等行为）；
工作任务：
数量：自然日收到的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒的待办通知和消息；
已完成：自然日收到并完成的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒的待办和消息通知；
完成率：自然日收到并完成的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒的待办和消息通知数量除以收到的数量总数为完成率；
在线时长：自然日员工在线的时长（除去离线的时长）；
值班情况：当天员工替其他员工值班的次数，值班的时长（值班次数和时长要等员工停止替其他员工值班后才进行计算，若该员工一直替提前员工值班，则不计入）；
离线次数/时长：当天员工离线的次数和时长。
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工作周报#

统计员工一周的工作情况。
上周成就：上周成就的排行榜是员工与当天的其他员工进行比较获得的排名再与前一周的排行榜进行对比后得出的结果。能够直观的看到每个维度的排名和总数值。
新增情况：
客户标识个数：该员工作为新增的客户标识负责人的数量；
群：员工自己新建的群聊和加入其它群的总数；
联系人：员工企业微信添加的联系人、归属给该员工的联系人再加上发送联系人通知给该员工时带的联系人（三个条件要去重）。
服务质量：
超时总次数：员工收到的提醒次数总和；
一次超时：员工收到群消息后未及时回复，导致发送再次提醒的次数；
二次超时：员工收到群消息后未及时回复，导致发送三次提醒的次数；
三次超时：员工收到三次提醒后，在你设定的时间内仍未回复群消息数。
对外沟通：
私聊消息数/人数:上周与外部联系人私聊的总消息数、沟通过的外部联系人数量；
群聊消息数/群数：上周与外部群聊的总消息数、沟通过的外部群聊数量；
跟进公司数上周跟进的客户标识数量（跟进的定义：员工在关联了（客户标识）的联系人、群聊中产生了消息；更新了某个（客户标识）跟进方案的阶段、增加了备忘/待办等行为）。
工作任务：
数量：上周收到的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒的待办通知和消息；
已完成：上周收到并完成的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒的待办和消息通知；
完成率：上周收到并完成的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒的待办和消息通知数量除以收到的数量总数为完成率；
在线时长：上周员工在线的时长（除去离线的时长）；
值班情况：上周员工替其他员工值班的次数，值班的时长（值班次数和时长要等员工停止替其他员工值班后才进行计算，若该员工一直替提前员工值班，则不计入）；
离线次数/时长：上周员工离线的次数和时长。
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岗位日报#

（没有产生工作事项，不会发此报告）
跟进客户表示情况：
总计：该员工在该岗位上总共关联的客户标识个数；
活跃：该员工在该岗位上总共关联的客户标识个数中，在时间区间内，有多少个客户标识被跟进过（需要去重）（本人跟进+其他人跟进都行）；
新增：自然日新增给员工作为负责人负责的、本岗位的客户标识数量；
跟进：自然日跟进的、本岗位负责的客户标识数量（跟进的定义：员工在关联了（客户标识）的联系人、群聊中产生了消息；更新了某个（客户标识）跟进方案的阶段、增加了备忘/待办等行为）；
对外沟通：
私聊消息数/人数：自然日与岗位负责的（客户标识）关联的外部联系人私聊的总消息数、沟通过的外部联系人数量；
群聊消息数/群数：自然日与岗位负责的（客户标识）关联的外部群聊的总消息数、沟通过的外部群聊数量；
跟进客户标识个数：自然日跟进的、本岗位负责的客户标识数量（跟进的定义：员工在关联了（客户标识）的联系人、群聊中产生了消息；更新了某个（客户标识）跟进方案的阶段、增加了备忘/待办等行为）。
工作任务：
数量：自然日收到的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒的通知目标是（客户标识）的待办和消息数量；
已完成：自然日收到的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒并完成的通知目标是（客户标识）的待办和消息数量；
完成率：自然日收到的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒并完成的通知目标是（客户标识）的待办和消息数量除以收到的数量总数为完成率。
客户表示资料更新：
关联的联系人：自然日登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）关联的联系人数；
取消关联：自然日登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）取消关联的联系人数；
关联微信群数：自然日登录人“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）关联的微信群数；
更新阶段：自然日登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）进行更新阶段数；
添加备忘：自然日登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）进行添加备忘数；
添加待办：自然日登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）进行添加待办数。
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岗位周报#

跟进客户表示情况：
总计：该员工本周在该岗位上总共关联的客户标识个数；
活跃：该员工本周在该岗位上总共关联的客户标识个数中，在时间区间内，有多少个客户标识被跟进过（需要去重）（本人跟进+其他人跟进都行）；
新增：本周新增给员工作为负责人负责的、本岗位的客户标识数量；
跟进：上周跟进的、本岗位负责的客户标识数量（跟进的定义：员工在关联了（客户标识）的联系人、群聊中产生了消息；更新了某个（客户标识）跟进方案的阶段、增加了备忘/待办等行为）。
对外沟通：
私聊消息数/人数：上周与岗位负责的（客户标识）关联的外部联系人私聊的总消息数、沟通过的外部联系人数量；
群聊消息数/群数：上周与岗位负责的（客户标识）关联的外部群聊的总消息数、沟通过的外部群聊数量；
跟进客户标识个数：上周跟进的、本岗位负责的客户标识数量（跟进的定义：员工在关联了（客户标识）的联系人、群聊中产生了消息；更新了某个（客户标识）跟进方案的阶段、增加了备忘/待办等行为）。
工作任务：
数量：上周收到的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒的通知目标是（客户标识）的待办和消息数量；
已完成：上周收到的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒并完成的通知目标是（客户标识）的待办和消息数量；
完成率：上周收到的类型为解散群、转让群、业务通知、建群、到期提醒、资料上传提醒并完成的通知目标是（客户标识）的待办和消息数量除以收到的数量总数为完成率。
客户标识资料更新：
关联的联系人：上周登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）关联的联系人数；
取消关联：上周登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）取消关联的联系人数；
关联微信群数：上周登录人“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）关联的微信群数；
更新阶段：上周登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）进行更新阶段数；
添加备忘：上周登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）进行添加备忘数；
添加待办：上周登录人是“我”为自己某岗位下管理的（客户标识）进行添加待办数。

联系人#

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该页面的联系人是员工企业微信添加的联系人、归属给该员工的联系人再加上发送联系人通知给该员工时带的联系人总数。
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全部#

显示所有的联系人。
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我的#

显示归属员工是“我”以及“我”在企业微信添加的外部联系人。
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筛选#

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可通过联系人绑定客户标识的个数来以及所加的群数筛选出相应的联系人。
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联系人详情#

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群资料#

该页面显示联系人添加的群数量，若员工没有在联系人群里面则可申请加群，若在该群里面则可点击进入群聊跳转到该群聊页面。
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其他资料#

其他资料为自定义资料，可对此进行编辑；可在后台--客户设置--联系人--自定义字段进行添加。
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客户资料#

联系人的基本资料，可对资料进行编辑。
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客户标识#

显示联系人绑定的客户标识，星星代表客户标识的评分等级；星星是由客户标识画像评分转换过来的等级；客户标识画像评分在后台--客户设置--客户标识--客户标识画像进行设置；设置后系统每天对客户标识的评分进行结算，结算后系统将评分转换成星星等级。
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搜索/关联#

可对客户标识名称模糊搜索，搜索到相应数据可点击【关联】，点击成功后为该联系人关联了此客户标识，若该联系人原先关联的是系统生成的客户标识，自动为该联系人关联了其它客户标识后，将自动解除关联系统生成的车架号（搜索车架号时，过滤了系统自动生成的车架号，搜索结果中的总数也剔掉）。
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新增客户标识#

可为该联系人新增相应的客户标识。
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推荐关联客户标识#

推荐关联客户标识是指联系人加的群所关联的客户标识全部展示在推荐中；点击【去关联】可查看全部推荐关联。
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编辑客户标识#

点击编辑，可对联系人绑定的客户标识进行编辑。
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解除客户标识#

解除该客户标识与联系人之间的关联（解除所有客户标识后系统会为客户自动生成一个随机的客户标识）。
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标签#

可为该客户标识打上相应的标签，该标签在后台-客户设置-标签设置页面去添加。
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后台标签管理。
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资料#

该客户标识的资料。
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联系#

联系页面分为联系人和微信群，是该客户标识绑定的联系人和群。
联系人#
点击联系人可看到该客户标识所关联的联系人。
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点击联系人，可以查看资料/发送消息/加入白名单。
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查看资料#
跳转到该联系人的资料页。
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发送消息#
跳转到该联系人的聊天窗口（若该客户标识绑定的联系人与员工是好友则显示【发送消息】，点击跳到私聊页面；若该客户标识绑定的联系人与员工不是好友则显示【添加好友】；点击可添加该联系人）。
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加入白名单。#
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微信群#
该页面显示联系人绑定的微信群，若员工在该群里面页面则显示【进入群聊】，点击可进入到群聊页面；若员工不在群里面则页面显示【申请加群】。
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评估#

评估主要是显示该客户标识的得分、等级还有每个维度的综合评估。
客户标识的得分：得分和等级是根据后台客户设置-公司画像里面的规则，每天自动更新「客户标识」的得分及等级，超越的百分比则是全部客户标识得分的排名名次总/总的排名数后的x100%；例如：客户标识共5个名次，分别是12345，假设该客户标识的得分排名是第3，那么就是超越了（2/5）x 100% = 40%。
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综合评估包含他的和优秀平均分；他的主要是维度得分/维度总分x100%来展示，而优秀平均分则是每个规则中的[（top20%的得分总和/个数）/该维度总分] x100%来展示，图形的每个节点代表的是20%。
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看得分明细，页面显示每个维度的总分和获得分数，直线上的两个点分别是60%、80%，该节点主要是按照维度的得分/总分x100% 来展示的；而超越的百分百则是该维度得分的排名/总排名 x 100% ；例如：该维度有5个名次，这个客户标识的维度排名为第三。那么就是超越了（2/5）x 100% =40% 的小伙伴。
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客户标识#

显示岗位员工为当前员工的客户标识。
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搜索#

可通过客户标识名称搜索出相应的客户标识，支持模糊搜索。
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新增#

新增必须要关联岗位负责人为自己才可以在此列表查看。
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筛选#

可通过基础资料、岗位、跟进策略跟自定义字段来筛选出相应的数据。
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群管理#

全部#

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显示员工及员工组织架构下的群聊和员工负责跟进(当前负责人)的群聊。
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查看群资料。
点击群名称可跳转相应的群聊，若员工不在该群里面，点击进入可查看群资料（员工不在群里面，但员工可能是某个架构组里面的负责人，所以可以看到架构组其他成员创建的群）。
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联系人群#

该页面是员工加了联系人的微信+联系人归属给员工+数据权限下组织架构下管理的员工的联系人。
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点击联系人名称可看到该联系人的群，也可对这些群的群主或负责人发送通知。
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员工群#

显示管理的员工。
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设置#

可设置群负责人。
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员工#

显示组织架构下管理的员工，绿色为在线，灰色为离线；
在线离线是指员工在金桥SCRM系统上的在线离线，不是指企业微信的在线离线。
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后台设置架构负责人。
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修改账号状态。
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排行榜#

群聊消息数：员工在外部微信群中发送的消息数；
群聊个数：员工在多少个外部微信群中发送过消息；
私聊消息数：员工和外部联系人聊天中发送的消息条数；
私聊个数：跟多少个外部联系人沟通过；
新增联系人个数：企业微信新增的联系人个数，系统分配的联系人个数；
跟进（客户标识）数：员工在关联了（客户标识）的联系人、群聊中产生了消息；更新了某个（客户标识）跟进方案的阶段、增加了备忘/待办等行为；
值班时长：累计值班时间；
超时总次数：员工收到的提醒次数总和；
一次超时：员工收到群消息后未及时回复，导致发送再次提醒的次数；
二次超时：员工收到群消息后未及时回复，导致发送三次提醒的次数；
三次超时：员工收到三次提醒后，在你设定的时间内仍未回复群消息数。
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按时间筛选#

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按部门筛选#

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按类型筛选#

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相关权限#

排行榜模块以及排行榜下的员工由后台的权限控制，若没有权限查看全部员工的排行数据，则提示没权限查看。
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修改于 2023-01-13 03:14:25
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